A&S Partners

A A&S Partners atende as maiores empresas do país, de todos os setores econômicos e diferentes perfis de negócios.

Uma abordagem multidisciplinar, com serviços customizados para a realidade e as necessidades do cliente, a partir de um conjunto de soluções integradas adequadas a cada tipo de desafio. Uma rede de profissionais e especialistas de todo o país, combinando competências de diversos segmentos de negócios.

M&A

A empresa possui enorme experiência e equipe capacitada para a condução de projetos de M&A, envolvendo a venda de participações minoritárias ou controle, entrada de novos sócios, alianças estratégicas, preparação de empresas para processos de M&A, governança e abertura de capital (IPO).

A empresa possui mais de 30 associados com diversas especialidades, enorme experiência no mercado, integridade nas relações, além de simplicidade na formulação de suas opiniões, conhecimentos técnicos suficientes para o embasamento e ética nos posicionamentos.

1Avaliação de empresas

Valuation, precificação, preço justo, projeções, planos de negócios, etc.

2Advisoring

Condução de todo o processo de M&A até o closing e post money.

3Roadshow

Acesso a mais de 80 fundos e investidores, conduzindo toda a negociação.

4Preparation

Preparação da empresa para entrada de novo sócio e construção de governança.

5Strategic

Formatação de plano estratégico para suportar a operação.

6Governança

Preparação da estrutura de governança e board para suportar as operações.

7Due Diligence

Realização e acompanhamento de processos de DD para M&A.

TURN AROUND

Capacidade de implementação é tudo!

Reestruturação e recuperação de empresas:

Não basta ter experiência, é preciso conhecer os mecanismos e vertentes de agregação de valor das empresas para recuperar a performance.

1Análise do Plano de Negócios e Fatores Críticos de Sucesso

Enorme experiência em gestão empresarial, com avaliação de fatores críticos de sucesso e as razões que realmente estão levando a empresa à queda de resultados e perda de performance;

2Plano Estratégico

Formatação de planos de negócios e estratégicos para a recuperação de resultados, com visão de curto, médio e longo prazo, além de “piers” comparáveis e estudos de benchmark.

3Estrutura de Gestão e Operação

Análise de toda a estrutura de gestão e cadeia de valor da empresa, envolvendo a análise do headcount, estrutura das áreas, processos, sistemas, proposta de valor, produtos, margens, giro operacional, etc.;

4Estrutura de Capital

Análise de toda a estrutura de capital da companhia, perfil da dívida, necessidade de capital de giro, alternativas viáveis para alongamento e renegociação, captação de recursos, capex, garantias, etc.;

5Financial Modeling

Formatação de plano estratégico para suportar a operação.

PROJECT FINANCE

Operações Estruturadas

Conhecimento das estruturas do mercado de capitais para diversas finalidades, como repatriação e remessa de capitais, captações de recursos, securitização, estruturação de fundos de investimentos, etc.

Reestruturação de Capital

Análise da estrutura de capital da companhia e alternativas para ganho de eficiência nas dívidas.

Expansão

Operações estruturadas para viabilizar a expansão de companhias, envolvendo a busca de investidores, alternativas para emissão e colocação de bonds diversos no mercado interno e externo.

Roadshow

Estruturação de apresentação (Infomemo), identificação e condução com players de mercado, negociação, acompanhamento de todo o processo de formalização das operações, prestação de contas e entrega de resultados.

Operações Estruturadas

Reestruturação de Capital

Análise da estrutura de capital da companhia e alternativas para ganho de eficiência nas dívidas.

Expansão

Operações estruturadas para viabilizar a expansão de companhias, envolvendo a busca de investidores, alternativas para emissão e colocação de bonds diversos no mercado interno e externo.

Roadshow

REAL ESTATE

Tributário e Societário

Planejamento societário e tributário utilizando a carteira imobiliária da companhia.

Road Show

Preparação de todo o material (Infomemo) necessário para suportar o projeto, acesso e condução de toda a negociação junto aos investidores, fundos e demais players, até o closing.

Expansão

Captação de recursos e investidores,para operações de built to suit, estrutura de fundos, emissões de CRI, colocação nos mercados local e internacional, acesso a diversos investidores.

Desmobilização

Desmobilização de ativos, com renda, envolvendo operações de sales lease back, securitização, etc.

FINTECHS E MEIOS DE PAGAMENTOS

A A&S Partners é a principal “boutique” para a estruturação de plataformas financeiras / Fintechs.
Mais de 7 Fintechs/bancos digitais constituídos e/ou em estruturação ao longo de 3 anos

A A&S Partners é uma empresa que atua na área de M&A, reestruturação de empresas e estruturação de projetos voltados ao mercado de meios de pagamentos, Fintechs e plataformas de produtos e serviços financeiros, com forte especialização em varejo e meios de pagamentos, elaborando e estruturando diversas operações financeiras, com ilibada reputação, além de ótimo relacionamento com as principais instituições financeiras do mercado;
Por atuar neste mercado, a A&S Partners já tem mapeado a grande maioria dos fornecedores, “providers” e parceiros para este negócio, bem como possui enorme experiência em estruturação de plataformas financeiras e Fintechs, voltadas à operações de “nicho”;
A A&S Partners possui capital intelectual e humano, bem como experiência consolidada em diversos projetos e cases de sucesso envolvendo fusões e aquisições, turnaround, plataformas financeiras, sub-adquirência, cartões, produtos e serviços financeiros;
A A&S Partners sempre atua de forma ética e visando os interesses dos clientes, primordialmente a todos os outros;
A A&S Partners atuará como “Advisor” da Empresa e construirá o negócio em conjunto e de forma “Turn Key”.

ACQUIRER

Estruturação e implementação de operações de adquirência e sub-adquirência, com acesso a plataformas, players do mercado e formatação de planos.

BANKING

Construção de operações de bancos e contas digitais em diversos modelos, estruturação de IP´s - instituições de pagamentos, formatação de controles, gestão e modelos de negócios.

CARTÕES

Implementação de cartões de débito e crédito, pré e pós pagos, private label e co-branded, construção de modelos preditivos para risco e crédito e gestão das operações.

LOYALTIES

Construção de programas de recompensas, como loyalties, cashback, coalização, etc.

PARCEIROS

Mapeamento dos principais providers para gestão e parcerias, como plataformas, bancos, bandeiras, etc, além de enorme experiência a estruturação de negócios.

FUNDING

Estruturação, colocação e distribuição de fundos de investimentos, captação de investidores para suportar o crescimento da companhia.